第三章 采购申请与采购计划管理

第三章 采购申请与采购计划管理（共9篇）

1.第三章 采购申请与采购计划管理 篇一

（采购管理）第三部分政府采购规范文本

竞争性谈判文件 采购项目编号：空调设备 采购项目名称：SS[2010]029 佛山市三水区人民政府采购中心编制 发布日期：2010 年 4 月 30 日 目录 第一部分谈判邀请函 第二部分采购项目内容 第三部分谈判须知 第四部分合同书格式 第五部分响应文件格式 第一部分谈判邀请函 各（潜在）供应商: 佛山市三水区人民政府采购中心受佛山市三水区三水中学附属初中的委托，对空调设备项目进行竞争性谈判采购。本项目将优先确定符合相应资格条件的自主创新产品、节能产品、环保产品供应商参加谈判。

一、采购项目编号：SS[2010]029 二、采购项目名称：空调设备 三、采购预算：人民币壹拾玖万捌仟元整（￥198,000 元）

四、符合资格的供应商应当在 2010 年 4 月 30 日 8 时 30 分起至2010 年 5 月 13 日 17 时 30 分止（休息时间及法定节假日除外）到佛山市三水区人民政府采购中心购买谈判文件，谈判文件每套售价150 元（人民币），售后不退。

五、谈判响应文件递交截止时点：2010 年 5 月 14 日 9 时 30 分。

六、谈判响应文件递交地点：佛山市三水区西南街道同福路 10 号行政服务中心3楼政府采购中心开标室。

七、谈判时间：2010 年 5 月 14 日 9 时 30 分。

八、谈判地点：佛山市三水区西南街道同福路10 号行政服务中心3楼政府采购中心评标室。

采购代理机构：佛山市三水区人民政府采购中心 采购人：佛山市三水区三水中学附属初中 联系人：潘先生联系人：张先生 电话：0757-87758501 电话：0757-87811312 传真：0757-87758501 传真：

联系地址：佛山市三水区西南街道同福路10号行政服务中心3楼 联系地址：佛山市三水区三水中学附属初中 邮编：528100 邮编：528100 开户行：中国建设银行佛山三水赤岗支行 帐号：44001667***0 佛山市三水区人民政府采购中心 2010 年 4 月 30 日

第二部分采购项目内容 一、供应商资格：

1．供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2．供应商必须是独立企业法人，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1.采购项目需求一览表：

序号 货物名称 技术规格、参数 数量 1 空调 1、3 匹 380 伏单冷柜机 2、能效比：3.39 3、制冷量：7350 4、噪音：38～43db（A）

5、循环风量：1200m 3 /h

6、电源：380V、50Hz 36 台 注：所投产品技术指标须符合或优于以上要求。

上述空调设备除了原配空调材料外，还需增加一批空调附加材料，具体情况如下：

（1）每台空调配豪华型不锈钢空调架 1 个；（2）每台空调配套合适的 PC 出水管及电源线。

2.基本要求：

1、本项目为交钥匙项目。供应商的报价应包括设备采购、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用。

2、供应商提供的产品应是厂商原装、全新、最近出厂新型、符合国家及谈判文件提出的有关质量标准的设备。

3、供应商应对国家强制性相关产品提供 3C 认证证书（参阅网址：http：//.cn）；国外品牌设备须提供商品合法来源证明文件。

4、签订合同前，须提供针对本项目的原厂供货证明函及厂家服务承诺函原件。如中标人未能提供，则将被视为违约。

5、供应商的投标报价应包括管道材料及管道安装费用，每台主机安装配送豪华型不锈钢支架（厚度不得低于 0.25cm）、不锈钢爆炸螺丝及管道安装费用。

6、安装工艺 6.1、室内机至室外机电源线、连接铜管不允许驳接。

6.2、制冷管道包扎两层扎带。

6.3、外露制冷管道每 1.5 米使用一个不锈钢管码固定，并且应紧贴墙壁、美观。

6.4、开凿墙孔应圆滑、不破坏墙外观，室内套开孔管套、并用橡胶泥填封。

6.5、室外机安装排列整齐，做到横平竖直。

6.6、全部采用￠25 优质 PVC 管集中排水。

6.7、未列明事项，按空调安装规范执行。

7、空调机要求是同一生产厂家生产的产品。

3.服务要求：

1、所有设备的保质保修期按生产厂家的标准执行，整机不得少

于 3 年,压缩机不得少于 6 年。

2、保修期内出现非人为的故障或损坏，免费更换整机或零配件；保修期外只收配件费。保修期自采购人在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3、保修期内，供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。定期对空调设备器运行状况回访，定期清洗，如有特殊情况，立即派技术人员上门检测，以确保机器正常运行，提高使用寿命。

4、保修期内，供应商须定期派人巡视机器的使用情况，并做巡视报告提交甲方，每年不得少于两次。

5、对采购人的服务通知，供应商应在 1 小时内电话响应，需到现场解决的，维修工程师应在 3 小时内到达现场。如果设备故障在检修 24 小时后仍无法排除，供应商应在此后 48 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。

6、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由采购人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

三、采购项目商务要求 1.供货要求：

（1）供应商提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国和（或）与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。（2）所有产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且为全新原厂制造，其核心关键部分为近10 个月内所生产的非淘汰类产品；

属于国家认监委颁布《产品目录》范畴的产品，必须获得《中国强制认证》（CCC 认证）；（3）进口产品必须同时具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证；（4）国内制造的产品必须同时具备出厂合格证和相关检测报告。（5）供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则总价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。（6）交货地点由用户指定。

2.经验要求：

具有从事本项目的经营范围和能力。

3.项目预算：

人民币壹拾玖万捌仟元整（￥198,000 元）

4.报价要求：

报价方式为广东省佛山市三水区目的地竣工验收交付价。报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见费用等。

5.完工期：

合同签订生效之日起 10 个工作日内完成 6.质保期（服务期）：

所有设备的保质保修期按生产厂家的标准执行，整机不得少于 3年,压缩机不得少于 6 年。

7.验收要求：

货物验收以合同、供应商的投标文件、所提供货物的技术说明书、会议纪要等为依据。

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

8.售后服务：

保修期内出现非人为的故障或损坏，免费更换整机或零配件；保修期外只收配件费。保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

保修期内，供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。定期对空调设备器运行状况回访，定期清洗，如有特殊情况，立即派技术人员上门检测，以确保机器正常运行，提高使用寿命。

对采购人的服务通知，供应商应在 1 小时内电话响应，需到现场解决的，维修工程师应在 3 小时内到达现场。如果设备故障在检修 24小时后仍无法排除，供应商应在此后 48 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。

所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

9.付款方式：

每笔款项以人民币转帐方式支付。合同货物到采购人指定地点交付并完成最终验收后，凭以下资料：

（1）合同；（2）乙方开具的正式发票和复印件；（3）验收报告书（加盖甲方公章）

工程安装完毕交付使用后三个月内付总价的 80%，余下款项两年内付清。

10.其它要求：

第三部分谈判须知 一、说明 1．适用范围 1.1 本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

2.定义 2.1“招标采购单位”是指：佛山市三水区三水中学附属初中。

2.2“政府采购代理机构”是指：佛山市三水区人民政府采购中心。

2.3“监管部门”是指：佛山市三水区财政局。

2.4“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2)符合谈判文件规定的资格要求。

3）符合本谈判文件采购项目的特殊条件要求 2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3.合格的货物和服务 3.1“货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

4．谈判费用 4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取成交服务费，收费标准按佛山市物价局颁布的《转发省物价局关于政府采购中心招标代理服务收费问题的通知》（佛价[2007]179 号）执行。

（1）以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

（2）中标总金额在 100 万以下的，中标费按中标总金额的 1.2%计算；100 万到 500 万的，按 0.88%计算…（3）中标费按差额定率累进法计算。

（4）中标费币种与中标通知中中标价的币种相同。

（5）成交供应商在领取中标通知书时必须按规定向招标机构直接缴交成交服务费。

二、谈判文件 5.谈判文件的构成 5.1 谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组

成：

1）谈判邀请函 2）采购项目内容 3)谈判须知 4)合同书格式 5)竞争性谈判响应文件格式 6)在谈判过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等 5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性谈判响应文件的编制 6 竞争性谈判响应文件编制基本要求 6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与招标采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充

通知及附件进行编制。

6.4 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7.计量单位 7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求 8.对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、谈判保证金 10.1 响应供应商应按谈判文件规定的金额和期限交纳投标保证金，谈判保证金作为谈判文件的组成部分。

10.2 响应供应商应向佛山市三水区人民政府采购中心提交不少于其报价 1%的金额作为投标保证金。投标保证金为人民币，必须于2010 年 5 月 13 日前以银行划帐或电汇的方式提交：

收款单位名称：佛山市三水区人民政府采购中心 开户银行：中国建设银行佛山三水赤岗支行 帐号：44001667***0

联系电话：0757-87758501 请注明事由：“SS[2010]029 保证金” 投标保证金一般应以投标人的名义转帐，否则应出具投标人授权书。

在递交投标文件时请将银行进账单原件及复印件（加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见附件）交给招标机构，原件经核对后退还。

10.3 凡未按规定交纳投标保证金的，其谈判响应文件为无效响应。

10.4 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，佛山市三水区人民政府采购中心将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.5 成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后 5 个工作日内不计利息原额退还。

10.6 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：：

1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的； 2）将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的； 3）成交供应商在收到成交通知书或中标候选公示后，无法如期按采购方要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料。

六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交 11．谈判响应文件的份数和封装

11.1 响应供应商应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。正本一式 1 份，副本一式 3 份。除特别注明外，响应文件应提交纸质文件；投标文件除规定签名、盖章的地方外，其余部分应为印刷或打印体。如果正本与副本不符，以正本为准。

11.2 竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性谈判项目编号； 2）竞争性谈判项目名称； 3）包（组）号及谈判货物、服务名称； 4）响应供应商名全称； 5）日期。

12.竞争性谈判响应文件的递交 12.1 所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到政府采购代理机构。

12.2 迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，政府采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

七、谈判的步骤 13.谈判文件的澄清 13.1 任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知政府采购代

理机构。政府采购代理机构将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

13.2 响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

14.谈判：（程序须重点审核）

14.1 谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加谈判。对符合相应资格条件且提供自主创新、节能环保产品目录中品目产品的供应商，应作为优先邀请谈判对象。

14.2 审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

14.3 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

14.4 谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同

意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

14.5 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

14.6 在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

14.7 在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

14.8 谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

14.9 依照《关于广东省自主创新产品政府采购若干意见》最低价评标法的规定，对列入《广东省政府采购自主创新产品清单》的产品在评审时对其投标价格给予 5%—10%的价格扣除后确定成交候选人。投标产品中仅有部分自主创新产品的，价格扣除幅度须乘以自主创新产品报价占总投标报价的比重。

最低评标价格法给予价格扣除的幅度如下：

获得的科技/专利奖励 价格扣除幅度 1近五年内获得中国专利金奖或国家科技进步一等奖的 10% 2近五年内获得中国专利优秀奖或国家科技进步二等奖； 广东省专利金奖或广东省科技进步一等奖； 9% 3近五年内获得广东省专利优秀奖或广东省科技进步二等奖 8% 4近五年内获得广东省科技进步三等奖的 7% 5 拥有中国发明专利，且申请了国外专利 6.5% 6 拥有中国发明专利 6% 7 其他自主创新产品 5% 说 明（1）上述各子项价格扣除幅度不叠加，只取价格扣除幅度较大的一项。

（2）价格扣除依据是以提供有效认定证书及最新公告（公示）的《广东省政府采购自主创新产品清单》为准。

14.10 政府采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

八、确定成交供应商办法 15.确定成交供应商 15.1 根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应

商。

15.2 成交人确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

16.替补候选人的设定与使用：

16.1 在合同签订生效之前，经采购人同意，中标候选人因故放弃中标资格，在采购人愿意采纳替补候选人投标方案，且报价合理的前提下，可考虑由该替补候选人填补为中标供应商。

16.2 若没有预设替补候选人，或采购人不同意采纳替补候选人投标方案时，则本项目作采购失败处理。

九、质疑 17.如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向政府采购代理机构提出质疑。政府采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同 18.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

18.1 签订合同后，采购人在 4 个工作日内送交 2 份合同到佛山市三水区人民政府采购中心（其中 1 份用于佛山市三水区财政局备案）。

十一、适用法律 19.采购人、政府采购代理机构及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分合同书格式

政府采购 合同书（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：

电话：传真：地址：

乙方：

电话：传真：地址：

项目名称：采购编号：

根据

项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、

货物内容 序号 商品名称 品牌、规格型号、配置（性能参数）

产地 数量 单价(元)金 额(元)1

合计总额：￥元；大写：

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额 合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）

人民币。

三、设备要求 1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点 1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式 每笔款项以人民币转帐方式支付。合同货物到采购人指定地点交付并完成最终验收后，凭以下资料：

（1）合同；

（2）乙方开具的正式发票和复印件；（3）验收报告书（加盖甲方公章）

工程安装完毕交付使用后三个月内付总价的 80%，余下款项两年内付清。

六、质保期及售后服务要求 1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为

年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，3 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

货物验收以合同、供应商的投标文件、所提供货物的技术说明书、会议纪要等为依据。

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失 1)乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2)乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3)甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4)其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决 1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它 1)本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2)在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3)如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4)除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式

份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表：代表：

签定地点：

签定日期：年月日签定日期：年月日 开户名称：

银行帐号：

开户行：

第五部分响应文件格式 货物类项目投标/响应文件 一、自查表 二、资格性文件 三、商务部分 四、技术部分 五、价格部分 注：1.请投标人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2.唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标/报价一览表

政 府 采 购 投 标 / 响 应 文 件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标人/响应供应商名称：

日期：

****年**月**日

1.1 资格性/符合性自查表 评审内容 采购文件要求 自查结论 证明资料 资格性检查 投标/响应函 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)□通过□不通过 见投标/响应文件第（）页 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 按对应格式文件签署、盖章(原件)□通过□不通过 见投标/响应文件第（）页 保证金（投标保证金交纳凭证）

提交不少于其报价1%的金额作投标保证金（转帐、汇款的提供复印件加盖公章）

□通过□不通过 见投标/响应文件第（）页 准入条件(关于资格的声明函)能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章)□通过□不通过 见投标/响应文件第（）页 其他要求 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 □通过□不通过 见投标/响应文件第（）页 符合性审查 报价人的合格性 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 □通过□不通过 见投标/响应文件第（）页 在经营范围内报价 □通过□不通过 见投标/响应文件第（）页 技术要求 实质性响应标书中“*”号参数的技术要求 □通过□不通过 见投标/响应文件第（）页

一、自查表 注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按 照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年月日 商务要求 实质性响应标书中“*”号参数的商务要求 □通过□不通过 见投标/响应文件第（）页 报价要求 报价方案是唯一确定 □通过□不通过 见投标/响应文件第（）页 其它 实质性响应招标/谈判文件中规定的其它情况 □通过□不通过 见投标/响应文件第（）页

二、资格性文件 2.1 投标/响应函 佛山市三水区人民政府采购中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号)项目招标/谈判采购货物及服务的投标/谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本

份。

1.自查表； 2.资格性文件； 3.商务部分； 4.技术部分； 5.价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标/谈判文件的各项要求，遵守招标/谈判文件中的各项规定，按招标/谈判文件的要求提供报价。

2.投标/谈判有效期为递交投标/响应文件之日起

天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标/谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标/谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7.我方同意按招标/谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书（1）法定代表人/负责人资格证明书 致：佛山市三水区人民政府采购中心：

同志，现任我单位

职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：单位：（盖章）

附：代表人性别：年龄：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书 致：佛山市三水区人民政府采购中心：

兹授权

同志，为我方签订经济合同及办理其他事务 代 理 人，其 权 限是：。

授权单位：（盖章）法定代表人（签名或盖私章）

有效期限：至年月日签发日期：

法定代表人身份证复印件

附：代理人性别：年龄：职务：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表 ：

联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

代理人身份证复印件

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标/响应供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目标号）的投标/响应活动。经各方充分协商一致，就项目的投标/谈判响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系 （甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标/谈判响应供应商的身份共同参加本项目的投标/谈判响应。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标/成交，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标/谈判响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照投标/谈判文件的各项要求，递交投标/谈判响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标/成交，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订合同书，并就中标/成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任； 三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标/谈判响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标/谈判响应单位的项目组成员参加本项目投标/谈判响应。因发生上述问题导致联合体投标/谈判响应成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标/谈判有效期内有效，如获中标/成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随投标/响应文件装订

份，送采购人

份，联合体成员各一份；副本一式

份，联合体成员各执

份。

甲公司全称：（盖章）乙公司全称：（盖章）……公司全称（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人（签字）法定代表人（签字）

年月日年月日年月日 注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

2．3 投标/谈判保证金交纳凭证

佛山市三水区人民政府采购中心：

（投标人/响应供应商全称)参加贵方组织的、采购项目编号为

的采购活动。按招标/谈判文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）

元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：

投标人/响应供应商开户银行：

投标人/响应供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，佛山市三水区人民政府采购中心依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：年月日 附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人/响应供应商投标/谈判响应时，应当按招标/谈判文件要求交纳投标/谈判保证金。投标/谈判保证金可以采用转帐、银行汇款等形式交纳。

2.招标人在中标/成交通知书发出后五个工作日内凭投标人/响应供应商归还的投标/谈判保证金收据退还未中标/成交供应商的投标/谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标/成交供应商的投标/谈判保证金。

2．4 关于资格的声明函 致：佛山市三水区人民政府采购中心 关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：

包(组)号：）投标/谈判邀请，本签字人愿意参加投标/谈判响应，提供招标/谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、…… （相关证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：

****年**月**日 附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（招标采购单位）：

我方

（制造商名称）

是依法成立、有效存续并以制造（或

总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在（制造商地址）（总代理地址）

。兹授权

（投标人/响应供应商名称）

作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为

、项目名称：）的招标/谈判文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标/响应标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人/响应供应商合作者身份来约束自己，并对该投标/谈判响应共同和分别负责。

3.我方兹授权

（投标人/响应供应商名称）

全权办理和履行此项目招标/谈判文件中规定的一切事宜。兹确认

（投标人/响应供应商名称）

及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人/响应供应商未中标/成交，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于

****年**月**日签署本文件，（投标人/响应供应商名称）于

****年**月**日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人/响应供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年月日 三、商务部分 3.1 投标人/响应供应商综合概况 一、投标人/响应供应商情况介绍表 单位名称

地址

主管部门

法人代表

职务

经济类型

授权代表

职务

邮编

电话

传真

单位简介及机构设置

单位优势及特长

单位概况 注册资本 万元 占地面积 M 2

职工总数 人 建筑面积 M 2

资产情况 净资产 万元 固定资产原值万元 负债 万元 固定资产净值万元 财务状况 主营收入（万元）

收入总额（万元）

利润总额（万元）

净利润（万元）

资产负债率

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2)图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3)投标人/响应供应商必须提供近2年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况 分项 基本情况 联系人/联系电话/传真 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 单位名称：

地址：

销售负责人：

Name: Tel: Fax: 关键设备 合法来源渠道（1）

产品名称：

制造/供应商：

生产地：

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

Tel: Fax:

售后服务管理验证查询专线：

关键设备 合法来源渠道（2）

产品名称：

制造/供应商：

生产地：

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：

Tel: Fax: 设在广东省内的 售后服务机构情况 机构名称：

地址：

负责人：

服务机构性质：企业自有/委托代理 Name: Tel: Fax: 三、同类项目业绩介绍 序号 客户名称 项目名称及合同金额（万元）

竣工时间 联系人及电话 1

…

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目。投标人/响应供应商必须提供合同复印件。

四、拟任执行管理及技术人员情况 职 责 分工 姓名 现 职务 曾主持/参与的同类项目经历 职称 专业工龄 联系电话/手机 总 负 责

其 他 主要 技 术人员

…

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表 序号 拟定时间安排 计划完成的工作内容 实施方建议或要求 1

拟定年月日 签定合同并生效

月日—月日

月日—月日

月日—月日 质保期

六、其它重要事项说明及承诺 (请扼要叙述)投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：

****年**月**日 3.2 商务条款响应表（1）实质性响应商务条款（“*”项）响应表 序号 实质性响应商务条款要求 是 否响应 偏离说明 1

注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：

****年**月**日（2）一般商务条款响应表 序号 一般商务条款要求 是 否响应 偏离说明 1 完全理解并接受合同条款要求

完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求

完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务

可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）

所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告

在近2 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 3 项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的 30%，并可提供对应项目的客户验收评价投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于 90 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日

报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服...

2.第三章 采购申请与采购计划管理 篇二

关键词：医疗器械,流程,信息平台

我院现有医疗设备6000多台, 总价值5亿元, 平均每年新购置医疗设备5000多万元, 平均每年购置医用耗材1.5亿元。为了加强医疗器械申请、审批、采购工作的规范管理, 建立和实施规范、有序、高效的数字化流程, 使医疗器械申请审批采购工作与临床医疗需求紧密结合, 既做到全程实时跟踪管理, 又能信息公开提高效率, 更好地为临床第一线服务, 我们利用医院现有的局域网系统网络架构开发建立了医疗器械申请审批采购管理网络信息平台, 大大提高了医疗器械购置工作效率和信息化水平。

1网络结构

医疗器械申请审批采购管理网络信息平台的网络结构包括:院领导终端、督办员终端、设备科终端、临床终端、数据库服务器、Web服务器, 通过医院局域网相连。

2信息平台管理功能

2.1 临床科室网上购置申请及审批采购信息查询功能

网上购置申请是指各临床、医技科室人员通过临床终端登陆医院网站上的医疗器械申请审批采购管理网络信息平台填写相关购置信息, 系统自动生成购置申请记录, 内容包括:申请时间、申请科室、申请人、器械名称、型号、数量、金额、购置理由、购置论证等。这样就保证了每一条购置申请信息都会记录在案, 以便进一步处理。临床科室人员同时可以通过信息平台实时查询设备科意见、院领导批示、督办员批示、采购进度等信息 (见图1) 。

2.2 医疗器械购置全程实时监控功能

医疗器械购置全程监控功能是对器械的购置申请、审批、采购、安装验收等进行全程实时跟踪管理。医疗设备科从平台上查阅到购置申请信息后立即根据临床实际需求认真进行购置论证, 及时添加医疗设备科意见, 然后根据院领导批示执行采购任务, 并将采购、安装、验收等信息及时发送到平台, 这样就可以对整个购置过程进行实时跟踪管理, 大大提高工作效率。

2.3 督办员对购置工作监控协调功能

医院设立医疗器械购置督办员, 督办员可以监控到信息平台的所有信息, 有权根据医院业务发展的实际需要, 添加批示意见, 对器械购置工作全程进行有效监控和协调。

3.采购计划管理[范文模版] 篇三

采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种设置灵活的采购单生成流程。

采购订单管理

采购订单管理以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。

发票校验

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

4.第三章 采购申请与采购计划管理 篇四

为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：

第一条 申请

1、申请原则：为节约采购成本，公司实行按月上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发有计划的申购，避免盲目提报物资采购申请。

2、申请时间：各部门要按月提交采购计划，在每月25日（遇节假日提前）向办公室申报次月所需的办公用品，若在规定时间内未提交采购申请的，则视为下月无物品申请需求。

3、申请程序：a.对常用的低值易耗品的申请，各部门可直接填写‘月采购申请单’交到办公室，办公室负责核查汇总，上报总经理批准后方可采购；b.对于金额大于100元的物品及大宗办公设备的采购申请，各部门应详细填写‘采购申请单’包括物品名称、规格型号、用途、数量、所需资金、需求时间(须预留一定的采购时间)等，经总经理审核批准后，交由办公室采购；c.对于急需采购的物资，所需部门填写‘紧急采购申请表’，并注明申请原因、物资使用时间及物品的明细，所需资金等，经总经理审核批准后交由办公室紧急采购。第二条 采购

办公室采购人员应严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购，每月的6日（遇节假日延后）由申请部门到办公室统一领取各部门所申请的物品。

对不能及时完成采购任务的，应及早说明异常原因，提出相应意见方案并及时与申请部门沟通，拟定补救办法和处理对策。

第三条 领用发放

1、发放原则：物品的领用、发放，须按‚先进先出，计划供应，节约用料‛的原则进行，发放时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按照申请单发货，遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。办公室发放人员按月、分部门整理、核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。

2、发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领取的物品种类和数量填写‘领用单’（一式三份），并由领用人和发放人核对签字。领用单由领用人保存一份，其余两份由发放和财务分别保管。

3、以旧换新制度：非消耗品采用以旧换新制。更换非消耗品（如鼠标、订书器、计算器等）需提供原有破损物品。

4、禁止外借制度。严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。

5.采购工作总结与计划 篇五

x月份又过去了，由于公司决定要统一按区域管理，所以公司开会又再次划分了区域从xx月份后半月开始就实行了模拟区域划分管理，这是公司把我们往更好的方向去带，让我们去达到更好的一个高度，这对我们来说即是机遇也可能是挑战，但对于目前的情况来说情况不太乐观，可能是市场出现了萎缩，但是与我们努力的不够可肯定是有关联的.

总结开来xx月销售方面有以下几点：

xx月份的新客户不多，老客户购买同时也降低。新客户开发的少，有的还处于了解阶段，对于这个情况今后我们要从不同的渠道入手。现在就是重点的培养有潜力的客户，使他们对我们更有信心和认知度，去挖掘客户更深的信息。

我们的销售技能还存在欠缺，基础功底薄弱，所以我们还要加强学习。“不找借口找方法”，这个是我们公司和我个人一直崇尚的，现在我的能力还不足，所以我要一直在努力，努力学习，努力工作，努力生活，让每天都是充满希望的。有人说过“态度决定一切”，简单而言，我对工作的态度就是选择自己喜欢的，既然我们选择了这个行业，可能是没有办法，但现在这是我们惟一喜欢的工作，对于自己喜欢的事情要付出的努力，在这段工作中，我认为一个积极向上工作态度是成功的一个必要前提，所以我们要用的激情投入到工作中去。

二、x月工作计划

对于下个月我希望自己在工作中需要提高的主要有以下几点：

1.先做好老客户的定期回访，避免导致老客户的流失，余下的时间去重点跟踪那些有潜力的客户。

2.加强对于专业知识的了解以便在有客户咨询的时候可以做到游刃有余。同时重点加强学习全面综合的理论知识和销售技能

3.通过和老客户的沟通去了解他们身边的客户，我们要把网撒的更大，同时做好我们的口碑宣传和产品推介。

4.做好新客户的开发吸引工作，不一定就每一个客户都能做到销售，我们应该慢慢培养，最终要让他们的客户，成为我们的铁杆客户，至少在别人问到的时候不会说出我们的不好，这样也算是成功的一种，口碑很重要。

5.做好大客户的维持工作，在客户关系里有个二八法则，对于我们还是很适用的，80%的销售来自20%的客户，我们80%的销售来自20%的产品，所以我们要想办法做好大客户的维持同时不断开发新客户，在做好现有客户的产品维持同时扩大其他产品销售。

6.做好公司安排的工作，尽我们的努力去完成公司规定的任务，百折不挠，勇往直前。

6.油公司实行第三方采购初探 篇六

一、油公司物资采购管理存在的主要问题

近年来, 虽然我国油公司的物资采购管理取得了一定得成效, 但目前石化企业物资采购管理的运转机制, 与现代物流相比还存在较大的差距, 只要表现在:

1.油公司物资采购管理缺乏高起点的统筹规划。油公司因机构少、规模小, 其物资采购往往采取各自为政的经营方式, 造成物资采购统筹化、市场化程度低, 有效的物资采购管理资源利用不足, 运输设备空驶率极大, 使企业物资采购管理活动很难达到经营规模和预期的投资回报。另外, 油公司的运行体制由于缺乏内部物资管理大市场的统筹运作、统一策划、统一管理, 产生了许多不规范操作, 导致企业利润流失、原油开采成本加大。

2.自身的物资采购管理服务尚不能满足日益增长的物资采购管理需求。由于自身节点布局不合理, 物资采购管理各环节衔接不紧密, 致使经营效果、服务质量总是不尽如人意, 主要体现在技术装备和管理手段仍比较落后, 信息系统和服务网络不先进, 大大影响了物资采购服务的准确性、及时性, 大多数油公司的物流组织只是被动的遵照要求和指令, 从事单一功能的采购、运输和配送, 很少能提供物资采购管理策划、组织及深入到企业生产领域进行供应链的全过程管理。

3.缺乏专业的物资采购管理人员。物资采购管理发展的滞后性使油公司对物资采购管理的重要性认识不足。油公司从事物资采购管理管理的人员往往是从其他岗位转岗过来, 缺乏现代物资采购管理运作和物资采购管理管理知识, 以致服务意识不足, 缺少市场开拓的主动性。而现代物资采购管理讲究的是综合各方信息、实施最佳运转组合, 达到高质量、高准确性、高利润的效果。两者之间不协调发展, 制约着油公司管理水平的提高和生产成本的降低。

二、第三方采购的概念及我国第三方采购的发展

第三方采购服务 (TPP, Third Party Purchase) 的基本概念, 源于管理学的外包 (outsourcing) , 是指企业将非核心资源外包, 从而专注自身的竞争优势。第三方采购指供方和需方为专注于其竞争优势, 将产品和服务的采购外包给第三方公司的采购方式。研究表明, 欧洲目前使用第三方采购服务的比例约为76%, 美国约为58%, 且其需求仍在增长;一些行业观察家已对市场的规模做出估计, 整个美国第三方采购服务业有相当于4200亿美元的市场规模, 而欧洲最近的潜在第三方采购服务市场的规模估计约为9500亿美元。由此可见, 全世界的第三方采购服务市场具有潜力大、渐进性和高增长率的特征。

我国第三方采购服务管理的引入是近几年的事情, 第三方采购服务以其独特的优势吸引了越来越多企业的关注。随着中国市场经济体制的日趋完善和市场竞争的日益激烈, 商家之间的价格战也愈演愈烈, 为了保持较高的利润, 如何降低成本成为当务之急。而第三方采购服务这种以合同制提供系统全套物资采购管理的方式, 可以使商品减少库存及运输的费用, 成为商品“第三利润”的来源。我国的第三方采购服务还处于起步阶段, 但是发展迅速, 市场潜力非常大。据有关部门统计, 中国目前与物资采购管理相关的年总支出约有19000亿人民币。物资采购管理成本占GDP比重的20%左右。真正意义上的第三方采购服务2001年的市场规模在400亿人民币, 70%的物资采购管理服务商在过去三年业务中平均增幅高于30%, 而整个中国第三方采购服务的市场2000年~2005年, 估计年增长率将达到25%。根据中国仓储协会的调查, 我国工业企业中, 82%的原材料物资采购管理由企业自己和供应方承担, 商业企业比例更高, 两者相加达到94.1%。中国仓储协会对全国450家大中型企业的调查则显示, 45%的企业将在未来一两年内选择新的物资采购管理商, 其中75%的企业将选择新型物资采购管理企业。而不是原来的仓储运输企业, 并且60%的企业将把所有的综合物资采购管理业务外包给新型的物资采购管理企业, 以便获得更低成本的仓储、运输、配送、包装加工、代理、营销策略、信息服务等全面物资采购管理服务。企业对新型物资采购管理服务的需求迅速扩大, 使第三方采购服务市场成为新兴的朝阳产业和丰厚利润的源泉。

三、油公司实行第三方采购的优势

油公司不同于其他油田二级单位全权委托石油管理局供应处进行采购的采购模式, 它目前的采购方式是自行组织、各自为政, 鉴于该种模式的上述弊端, 油公司采取第三方采购的优势在于:

1. 帮公司省钱

第三方采购服务所挖掘的第三利润基本上都体现在用户身上, 增加了用户的利润。用户可以从下列几方面获得第三利润:

——规模采购获得优惠价格。油公司自办物资采购管理时分别采购, 由于批量小, 因此价格没有多少优惠。第三方采购服务采购由于集零为整批量大, 因此价格上享受一定的优惠, 使开采成本降低, 增加市场竞争力, 使油公司获得可观的利润。同时, 还降低了油公司管理费用, 由于第三方采购服务集中采购后, 避免了用户采购人员满天飞, 以及回扣等不良问题的发生。而且由于第三方采购服务与供应商建立了稳定供应关系, 能够保证产品质量, 杜绝假冒伪劣产品的发生。

——运输实行混载化降低运杂费用。运杂费用占整个物资采购管理费用的50%至70%左右, 节约运杂费用对节约物资采购管理费用具有十分重要意义。第三方采购服务由于为几家油公司服务, 因此运量大, 而且轻重商品均有, 无论何种运输方式, 均可按一个流向合装, 而且实行轻重配装, 提高利用率。通过上述一系列措施, 加快了物资流通速度, 节约了运杂费用, 同时也避免了都市交叉和重复运输。

——实行规模加工节约原材料消耗。油管、套管等重要石油物资由各油公司自行加工时, 材料利用率低, 且加工费用价格较贵, 给企业造成极大的浪费, 由第三方采购服务配送中心统一加工后, 大大降低了材料成本, 收到规模效益。

2. 为成本减负

油公司考虑把物资采购管理业务运作外包给第三方采购服务的一大驱动力就是降低成本。因为油公司可以将物资采购管理业务外包给第三方采购服务公司, 以支付服务费用的形式获得服务, 而不需要自己内部维持运输设备、仓库等物资采购管理基础设施和人员来满足这些需求, 从而可以使得公司的固定成本转化为可变成本。

由于拥有强大的购买力和货物配载能力, 一家第三方采购服务公司可以通过自身广泛的结点网络实施共同配送, 或者可以从运输公司或者其他物资采购管理服务商那里得到比他的客户更为低廉的运输报价, 可以从运输商那里大批量购买运输能力, 然后集中配载不同客户的货物, 大幅度地降低单位运输成本。

3. 一体化利益

第三方采购服务是客户的战略投资人, 也是风险承担者。第三方采购服务公司追求的不是短期的经济效益, 更确切地说它是以一种投资人的身份为客户服务的, 这是它身为战略同盟者的一个典型特点。比如, 为了适应客户的需要, 第三方采购服务公司往往自行投资或合资为客户建造现代化的专用仓库、个性化的信息系统, 以及特种运输设备等。这种投资少则几万元, 多则几百万元、上千万元甚至上亿元, 直接为客户节省了大量的建设费用, 而这种投资的风险必然也由其自身承担。所以, 对于油公司来说, 第三方采购服务服务本身最大限度的将物资采购管理公司利益与自身利益结合在一起, 这就形成了双方利益一体化的基础。

四、油公司实行第三方采购的前景与建议

当前, 油公司都面临改制、改革的关键期, 同时也是行业大发展的关键期, 如能借助于当地油区各油公司的力量, 打破原有的采购模式, 以市场需求为目标, 以提高资源利用率和效益率, 采取第三方采购的模式, 油公司节约成本、增油上产指日可待。在此情形下, 打破我们原来的物资供应模式, 通过对原有资源的有效整合, 把物资采购管理业务重新调整, 交给新设立的专业第三方采购服务公司是一件双赢的事情。新建立的物资采购管理企业, 完全按照市场经济的模式, 进行社会化、专业化协作。这样的改革将为油公司大发展提供坚实基础和广阔空间。

在现代物资采购管理中, 油公司如何做好与第三方采购服务公司的结合, 笔者对油公司第三方采购设计提出几点建议。

1.实现组织结构转变与战略转变同步。随着企业物资管理观念更新, 物资采购战略的形成和发展, 企业的组织在结构和职能划分上也经历了不同的发展阶段。同样, 油公司在进行现代化物资采购管理改革的同时, 也要进行组织上的改革和创新。目前, 我国大多数油公司是按职能划分的组织形式, 库存控制、物料需求、采购、配送等职能被分布在财务、计划、采购等不同部门中, 信息的传递和沟通是阻碍物资管理的一大障碍。油公司可以根据自身的不同特点, 设计合理的组织结构与第三方采购服务公司相结合。这其中, 要大胆地启用专业化人才, 委以适当的权限, 便于物资采购管理参与到企业战略决策中去。

2.要确立定性和定量的可测评目标, 并通过最优化的物资采购管理方案保证目标的实现。确立定量和可测评的目标, 便于让专业化物资采购管理公司按照公司的要求以最高的效率和最低的成本组织物资采购实施。油公司可与第三方采购服务公司签订委托合同, 详细规定物资采购管理公司在物资采购供应过程中需达到的目标和状态;同时, 油公司可根据年度物资消耗规律制定年度物资消耗预算, 按照一定额度划拨给第三方采购服务公司, 规定其物资供应过程中产生费用的最上限。这样第三方采购服务公司便主动压缩物资采购管理成本, 实现油公司效益最大化。

3.建立自己信息管理与通讯管理的电子商务物资采购管理操作平台。现今, 网络化的商业行销, 即所谓的电子商务, 是非常流行的营销方式。而电子商务最重要的是实现信息流、商流、资金流、物资采购管理融合为一体。随着商业化的不断发展, 油公司可以借助计算机网络等数字化手段来完成信息的获取和交流, 有利于油公司在与第三方采购服务公司合作过程中做到信息和通讯畅通, 建立及时高效的信息系统。

五、总结与展望

油公司实行第三方采购, 降低采购成本, 进而降低原油开采成本、达成真正意义上的战略合作伙伴关系是实现企业物资采购管理改革的最终目标。但是, 由于第三方采购是一种先进的管理模式, 成功实施需要企业具备较高的能力和相应的条件。这就对油公司管理提出了新的挑战, 要求其变革传统观念, 在充分发挥资源及信息技术优势的同时, 优化物资采购管理运作模式, 提高采购供应链的柔性和市场响应能力, 积极稳妥地开展第三方采购的探索与实践。

参考文献

[1]姜大力王丰张剑芳王会云:行业物资采购管理管理2004年3月第1版

[2]卢颖谢泗薪:永远的第三方:从物资采购管理到采购的模式变迁.企业研究, 总第266期

7.第三章 采购申请与采购计划管理 篇七

引言：物资采购计划管理是大型国有企业物资采购管理工作的重要内容，做好物资采购计划管理不仅是规避物资采购风险、降低采购成本、提高企业效益、保证企业物资供应顺畅的重要保证，也是企业管理水平高低的重要体现。本文在分析论述大型国有企业物资采购计划管理现状的基础上，探讨加强物资采购计划管理的有效措施，切实提高计划管理的水平，保证企业物资采购工作的效率。

物资管理是对整个物资采购过程的管理，作为其中重要的一环，物资采购计划管理通过对企业上报的集采计划进行审核、汇总、分配、变更、取消、返委托等管理，节约了集采计划在采购环节的流转时间，提高了计划执行效率。

针对目前大型国有企业物资采购计划管理中存在的问题，加强物资采购计划管理具有重大的意义。

一、物资采购计划管理对大型国有企业的重要性

物资采购计划管理是对整个物资采购过程的一种预见性、前瞻性管理，可以提高企业的竞争力和管理水平，对大型国有企业物资采购管理具有重要的意义。

（一）物资采购计划管理使物资采购具有预见性

大型国有企业的日常运作离不开各种物资，物资是保证企业健康发展和稳定运作的重要条件，大型国有企业的物资采购数量、金额都不是一个小数目，有效的物资采购计划管理是保证企业物质供应、实现资金有效利用的重要的保证。物资计划管理是对申报的企业生产经营所需物资进行审核、分配等管理，它对申报的物质以及申报计划以外的物资都有前瞻性和预见性，并且根据企业的需要和市场情况及时地提出或取消物资采购计划和合理性建议，充分发挥管理的预见性作用，降低物资采购的风险。一般而言，大型国有企业的物资采购需要经过申报采购计划、相关主管部门审批以及核实后才进行采购，从申报计划到实施采购有一个周期，如果没有超前性、预见性的物资采购计划管理，那么采购工作就不能有序的进行，生产经营活动就会陷入被动局面。特别是在一些新器械的试运期、新技术项目的调试期，常常可能出现各种问题，如果物资采购出现无法预期的滞后，那将造成严重的影响，这时物资采购计划管理的预见性、前瞻性就显得极为重要。

另外，如果没有做好物资采购计划管理，对市场情况没有认真的调研，对申报的物资需求没有很好的审核，那么物资采购就会有出现盲目性、滞后性，不仅不能满足企业日常生产经营的需要，还可能造成物资积压、物资浪费，不仅浪费资源，而且增加企业生产经营的成本。

（二）物资采购计划管理可以增强企业的市场竞争力

在市场经济条件下，大型国有企业要想在激烈的市场竞争中拔得头筹不仅要靠有质量保证和市场竞争力的产品，还需要高水平的管理。在企业的生产经营中，有效的物资计划管理不仅能保证企业的正常运转，还能降低采购成本，提高企业效益和企业的市场竞争力。所以，在激烈的市场经济下，大型国有企业的物资采购计划管理意义更为重大。

企业的物资采购计划管理包括物资采购计划的制定、审核、变更、取消等多个重要的环节，这些环节彼此相关、相互影响。每一环节的任何一个决定都不是孤立的，而是以企业利益为考量，结合企业自身情况、市场情况作出的一种综合性的判断。对大型国有企业而言，生产经营所需的物资往往数目较大，做好物资采购计划管理可以对物资的申报、采购、储备以及使用等进行有组织、有计划的管理，从在保证企业生产经营的基础上实现购买资金的有效利用，减少不必要的花费，降低生产成本。生产成本的降低可以加速企业的资金运转，实现企业的盈利，进而提升在市场中的综合竞争力。

（三）物资采购计划管理可以提高企业的管理水平

在经济全球化、市场竞争异常激烈的今天，物资采购计划管理已经成为了现代企业物资采购管理、企业管理中的重要内容，加强企业物资采购计划管理已经成为现代企业经营管理中越来越重要的环节，也逐渐受到各行业企业、各企业部门的重视。我国经济的发展与全球接轨是早晚的事，物资采购计划管理的科学化、标准化、规范化、国际化也是必然的趋势。企业将来面临的市场竞争会更加的激烈，作为企业管理工作的重要内容，企业只有与时俱进，不断的创新管理，把物资采购计划管理当重点来抓，深入挖掘企业的潜力，提高企业的综合素质，建立属于企业自身的核心竞争力方能在日益激烈的市场竞争中取得成就。

有效的物资采购计划管理不仅可以促进生产经营的有序进行，还能实现有效的成本控制，风险规避，这都是企业高水平管理工作的重要体现。

二、大型国有企业物资采购计划管理的现状

虽然对于企业，特别是大型国有企业来说物资采购计划管理在企业的日常管理中意义重大，大多数企业也意识到了物资采购管理的重要性，提高了物资采购计划管理的水平，收到了不错的效果，但也存在一些不足，主要有以下几点：

（一）物资采购计划管理的规章制度和管理手段有待完善

目前有的大型国有企业因其所处的优势，对物资采购计划管理认识不足。对物资采购计划管理的重要性认识不够，没有建立健全的规章制度，思想比较落后，对现有的企业规定又不有效执行，管理手段落后。有的甚至暗箱操作，幕后交易等。物资采购计划管理各环节因为没有有效健全的规章制度，一些管理工作和管理环节无章可循，缺乏科学性和规范性。

由于缺乏健全的规章制度，有的企业至今还存在物资采购管理走过场、走形式的情况。物资采购计划管理是对企业物资采购的一种科学性管理，而有的部门不重视计划管理工作，只根据自身的需求随意、临时的申报采购计划。有的管理者因管理思想、手段落后，对紧急申报、临时申报、计划外的申报的采购项目给予优待，导致物资采购计划管理成果不显著，这直接加剧了企业对物资采购计划管理的不重视，形成了一个恶性循环。

（二）物资采购需求计划的准确性、及时性有待提高

受过去物资供应管理方式的影响，在进行物资采购申报的时候，一些有需求的单位计划管理环节比较薄弱，对物资需求计划管理工作不是很重视，一般是根据所需随便申报采购计划，这种行为造成了月计划、季度计划的不准确，追加采购计划和更变采购计划的情况经常出现。还有一些部门对物资消耗的情况没有准确把握，相关的物资需求资料不完善，对主要物资的消耗情况不了解，造成了申报的物资需求计划与实际情况有出入，进而从整体上影响了物资需求采购计划的准确性，影响了所需物资的及时供应，不利于企业生产经营活动的进行。

由于对物资需求计划管理的不重视，有的部门不考虑物资采购的正常周期，大量的申报、追加临时采购计划、紧急采购计划。为了满足企业的需求，物资管理部门只能进行紧急采购，最后不仅造成采购成本增加，还有可能会影响企业产品的质量以及供货的时间，这对企业的发展是十分不利的。

（三）自有资金采购计划散乱、管理人员素质有待提升

在自有资金的采购计划管理方面存在着采购计划不合理、采购预算不科学等问题。在市场经济条件下，市场上的很多物资已经出现了供大于求的局面，对于采购方来说，每一种物资一般都有多种选择。如果物资需求计划不科学，分散采购的话，不仅占用大量流动资金，造成物资的过度挤压，也不能获得价格优势，不仅不能发挥资金、物资的作用，而且浪费资源，给企业带来损失。

时代在进步、管理方法也在不断变化，作为企业物资采购计划的管理人员不能还停留在过去不懂先进软件和科学管理理念的状态。在激烈的市场经济条件下、网络讯息迅速发展的时代背景下，散乱、不准确的的物资采购计划、落后的管理手段等都会给企业的竞争带来不利影响。

三、加强大型国有企业物资采购计划管理的措施

物资采购计划管理对企业的生产经营具有重要的意义，针对目前大型国有企业物资采购计划管理中存在的不足，要实现管理水平的提升，企业经济效益的提高、市场竞争力的提高，就要加强物资采购计划管理，具体的措施有以下几点：

（一）建立健全的组织管理体系，保证物资采购计划管理工作有效进行

针对目前企业物资采购计划管理工作存在组织体系不健全、规章制度不完善的情况，要提高物资采购计划的管理水平首先要在现有组织、制度的基础上健全相关的组织体系，完善制度体系，这是物资采购计划管理工作得以有效、有序进行的前提。

企业可以成立一个专门负责物资采购计划管理工作的小组或是计划管理委员会，设立组长或委员会主任和相关的项目管理部门，由负责人对部门负责，形成一个覆盖各设计部门、管理部门、物流服务机构等完善的组织体系，各司其职，有条不紊，为物资采购计划工作的顺利进行提供有效的组织保障。另外，可以根据企业的实际情况，听取相关的意见建议，制定一套完善健全的物资采购计划管理办法，以制度、规定的形式明确每个部门、单位、人员在企业物资采购计划管理工作中的职责，进而起到规范日常物资采购计划管理工作的效果，为物资采购计划管理工作提供有效的制度保障。

（二）深入市场调研，为管理提供有效的决策依据

在市场经济条件下，要做到高水平的物资采购计划管理，除了在管理组织、制度、方法上下功夫，还要在市场上下功夫。市场经济的体制使得在进行物资采购的时候多了很多选择，但是另一面物资市场的产品质量参差不齐，价格瞬息变化，新产品的更新极快，物资市场的变化日新月异。无论是对大型国有企业还是其他企业来说，不深入市场调查，要做好物资采购计划的管理工作是难以想象的。对大型国有企业来说，无论是生产设备采购等花费较大的项目还是一般物资、消耗品采购等花费较小、资金较零散的项目，其物资采购计划都应该要经过市场调研，参考同类项目的情况进行对比分析，综合考量后再做决定。

物资采购计划管理其目的是为了企业的物资采购能顺利进行，最大限度的发挥好采购资金的作用。物资采购最后要完成还是要回到市场中，所以在进行采购计划的审核、汇总、分配、变更、取消、返委托等管理的时候，不参考市场情况是不能做出对企业有益的决策的，而这都建立在深入的市场调研基础之上。

（三）加强管理队伍建设，实现物资采购计划管理的标准化、信息化

针对目前物资采购计划管理人员的现状，要加强管理队伍建设，最重要的就是加强管理人员的专业培训。要积极的组织相关的管理人员进行培训，以掌握物资采购计划管理中经常会使用到的系统、软件等。如可以进行ERP、SRM等系统的培训，为各单位、部门培养一批掌握先进技术手段、管理手段的人员。也可以深入各单位、部门进行指导，解决管理人员在进行日常管理工作中遇到的各种技术性问题和其他问题，为实现物资采购计划管理的信息化奠定基础，为提高计划管理水平奠定基础。企业也可以定期的举办各种物资采购计划管理的培训班，将整个管理体系的专业人员全部纳入培训范围，实现整体管理水平的提升。也可以通过举办专家讲座、会谈等形式，让各环节的物资采购计划管理人员在最短的时间内熟悉业务流程，提高物资采购计划管理的标准化、信息化水平。除此之外，物资采购计划管理人员也应具备良好的职业道德，遵守市场规则，在物资采购计划管理中发挥中流砥柱的作用。

另外，企业也可以根据自身的发展的需求，接收一些专业对口、业务能力较强的管理人才，吸纳其他单位有经验、有能力的优秀人才，从整体上提高物资采购计划管理队伍的素质。对管理人员的管理可以实现相应的考核和激励机制，这对管理水平的提升具有重要作用。

（四）加强和完善物资采购需求计划的管理工作

要落实物资采购计划管理工作的有效性，就要加强和完善目前物资采购需求的计划管理，改变过去物资采购需求计划不够准确、不够及时的状况。首先要加强年度物资需求计划的管理。年度物资需求计划是企业整年物资需求的总体情况。在上级部门下发需求计划之后，下级部门要在计划编制范围之内结合自身情况提出年度物资需求计划，再报相关部门审批。要做到需求与计划相符，尽量减少需求大大小于计划或者需求大大超过计划的情况发生。其次是要加强批次物资的需求管理计划。它是基于企业的年度需求计划，是分批次的年度需求计划的具体执行，是采购部门进行采购的依据。除了年度物资需求计划、批次物资需求计划之外，企业经常会执行一些不适宜进行集中采购的项目、紧急采购的项目、临时采购的项目。在对这些零星的物资采购项目进行审核的时候，要审核各公司申报的物资名称是否准确完整、是否属于集中采购物资目录，规格型号、技术参数与技术文件中的内容是否一致，预算金额是否准确完整，到货时间是否合理，资金来源是否落实，计划依据中的项目文件是否已经审批，计划内容是否重复等，确保采购计划的准确性和完整性。

在此基础之上还要加强对物资采购需求计划进行预见性、前瞻性分析，保证物资需求计划的准确性、及时性。

（五）加强物资采购需求计划的考评

为了保证企业物资采购的效率，促进企业的发展，各单位、部门在编报物资需求计划的时候要结合自身情况，以科学、严谨、严肃的精神，以企业利益为原则，避免盲目编制物资需求计划而造成物资挤压、浪费现象的发生。在需求计划下达后需变更计划内容的，相关人员要根据变更联系函及时与采购人员沟通，确认变更的内容是否合理，需求变更以后对采购进度有无重大影响，确保计划变更之后仍然能够有效的执行。对于已下达采购计划但是需要取消的，同样需要根据取消联系函及时与采购人员联系沟通，了解计划的执行实施情况，如果确认需求计划是可以取消的，要将取消函及时下达到采购中心。对于统招物资需求计划考核，要纳入企业的统一考核，非统招的考核要按照相关规定对需求计划的合理性、准确性进行严格的考核。考核结果要与物资采购计划管理部门、人员的绩效考核相挂钩，作为评判其工作的标准之一。

总之，在市场竞争日益激烈的今天，大型国有企业必须结合自身的情况，认识到物资采购计划管理在整个企业管理中的重要性，创新管理模式和手段，健全管理组织体系和制度机制，加强管理队伍的建设，加强物资需求计划的管理。只有这样，企业在激烈的市场竞争中才能实现效益的提升，实现市场竞争力的提升。

参考文献：

8.公司采购员工作总结与计划 篇八

时间过的好快，2012年已经过去了，我进入采购部已经一年多了，这段人生中弥足珍贵的经历给我留下了精彩而美好的回忆。采购部和其他部门的各位领导在工作和生活中都给予了我足够的宽容、支持和帮助，让我充分感受到了领导们的艺术与风范，在对领导们肃然起敬的同时，也为我有机会成为采购部的成员而欣慰。

根据岗位职责和领导的要求，我的主要工作是：

1、从包装物料的及时询价、制单、采购及跟踪到货事宜。

2、积极配合质检部以及市场部的包装物料版面的更新换代。

3、积极配合有关部门关于新品研发的各种所需包装物料。

4、领导交办的其他工作，和其他协助公司或部门工作的临时任务。本人积极的落实采供工作要点和2012年初制定的工作计划。在领导和公司其他同仁的配合下，采购任务执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。在过去一年的工作中，我认识到自己在包装知识和工作方法等方面都还存在一定不足，为了让自己成为一个更称职的包装采购员，努力学习并克服各种不足是必然的。在克服不足的工作学习中也遇到了许多困难与问题，在解决的过程中，使我学到了很多的东西，准确细心是要放在首位的。作为对待供应商的沟通，认真耐心也是很重要的，将这些糅合起来是需要手段去引导的。今年以来，公司的各项规章制度得到进一步完善，本人积极学习5S管理制度，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。平时注意观察，不断从领导与客户的谈判沟通中学习各类沟通技巧，努力学习办公自动化软件知识，努力掌握各类表单制作的技巧，提高自己的工作效率。

在日常工作中，我将做到以下几点：

1、严格按照部门的各项规章制度办事。

2、及时完成各级领导交办的各项工作，成为领导的助手，勤跑腿，多沟通，多汇报。

3、加强公司内外及各部门之间的联络和沟通，保证工作的快速性与准确性。

我的工作岗位决定了每天的工作是琐碎、繁杂的。需要不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致的对待每项工作。我将根据实际情况进行合理分工、合理安排，认真落实岗位责任制，确保工作井然有序，我一定注意办事到位而不越位，提供意见而不干涉决策，真正成为领导的参谋助手，成为沟通的桥梁。

以上为本人粗略的个人工作小结与计划，请领导审阅，如工作上有不到之处，请领导不吝指出，以便本人及时改正，从而能更好地工作。

采供部xx

9.第三章 采购申请与采购计划管理 篇九

关键词：非生产性物料,采购成本,物料供应率,集成采购

随着市场竞争越来越激烈, 各生产厂不但要考虑生产性物料的采购成本, 同时也必须意识到非生产性物料对成本控制、利润的影响。因而, 企业管理者和国内外广大学者将目光从生产性物料转向非生产性物料的管理。国外从20个世纪90年代开始注意非生产性物料的研究, 通过改善并重组生产过程和管理流程以及使用先进的信息技术, 提出了集成采购的思路, 即企业的MRO采购业务外包给单独的或几个采购服务商, 他们通过集成MRO供应商、参与客户库存管理、提高客户采购效率、建立长期稳定的合作关系、加强信息共享等方式来降低MRO采购成本和提高供货率。国内MRO采购也日益得到企业的重视, 部分学者对MRO采购模式、供应商的选择、集成采购商的库存等方面进行了广泛的研究。本文在参考这些文献的基础上, 基于第三方物流服务商的视角, 以上海某汽配厂非生产性物料供应数据为例, 对非生产性物料的属性及其供应优化进行探讨。

一、非生产性物料的内涵

(一) 非生产性物料的含义

非生产性物料是指伴随着企业生产运营活动而发生的日常消耗, 但是在产品加工制造过程中不进入产品实体中, 与最终产品不直接相关的商品和服务。非生产性物料也可称为间接物料或辅料, 通常分为ORM (Operating Resource Management, 运营资源管理类) 和MRO (Maintenance, Repair and Operations, 维护维修运营类) 两大类。ORM是指维持企业运作所需的行政性日常用品 (办公用品、计算机) 、公务出行车辆、差旅服务及劳务物料等。MRO通常包括维持企业生产活动持续进行所用生产资料的维护、修理、装配等, 包括备品备件、零部件等。MRO中的某些特殊备件虽然价值不高, 但因设计的独特性, 市场上很难找到替代品, 只能向设备的原生产厂家进行采购和请求特殊设备的维护, 就可能造成生产活动的停顿。

(二) 非生产性物料与生产性物料的关系

非生产性物料与生产性物料是相对的一组名词, 它们一起构成了进入车间的物料总和。非生产性物料是生产性物料进入车间以后从原料变为产品或零部件的保障, 也是维护车间进行正常运行的基础。因此管理好非生产性物料的采购环节是顺利生产的必要保障, 非生产性物料的成本因为没有严格的控制而快速上涨, 会抵消生产性物料成本下降所带来的节约, 非生产性物料的采购管理已经对一个企业的整体利润产生了深远的影响, 这也是采购的利润杠杆效应所在。

(三) 非生产性物料的属性

1.物料种类繁多、差异较大。

非生产性物料既包括设备及其维修备件和耗材等, 也包括行政性日常用品、劳务材料、办公用车等。同时非生产性物料采购的差异也较大, 可以小到螺丝钉, 大到生产工艺中的大型复杂设备。这些将会导致采购处理量大, 成本高。

2.供应商分散且数量较多。

非生产性物料通常要涉及到供应商的种类和数量不下几百个, 甚至上千个。非生产性物料的供应市场非常复杂, 有国内供应商, 也有国外供应商, 有的产品还拥有多条采购渠道, 供应商分布非常分散。而且生产厂商为了开拓新的产品市场, 会不断出现新的物料采购请求, 而导致新的供应商被不断引入。

3.非生产性物料需求分散, 批量小。

非生产性物料的采购请求来自于生产厂商内部的各个部门, 既有生产部门的需求, 也不乏非生产部门的采购请求。生产、物流, 研发、行政及市场等各部门均是非生产性物料采购部门的内部客户。非生产性物料的采购很多是根据各部门的采购请求进行量身定做, 因此非标准件的采购比较多, 需求分散不集中, 且每次批量较小。

4.非生产性物料需求预测差, 采购周期不定。

生产性物料需求计划通常是根据市场对产品的需求预测, 然后导入BOM文件而生成。非生产性物料的采购需求不同于生产性物料, 生产厂商内部各部门依前三个月及上年同期各月份的耗用数量, 并参考市场状况, 设定月用量。部分价值低且易耗品通常采用复仓制订购, 即降到订购点时进行订购, 所以非生产性物料的需求预测性差, 采购周期不稳定。

5.非生产性物料的采购通常是卖方市场, 价格波动大。

非生产性物料采购常常是品种多, 数量少, 非标件多, 同种物料定购频次低, 因此其采购常常是卖方市场, 即卖方在交易中处于主导地位, 采购员在采购谈判中处于劣势。由于采购没有一定规模, 和供应商不能建立稳定的销售渠道, 因而得不到最优惠的价格, 且价格波动较大。

二、上海某汽配厂非生产性物料采购体系优化措施

(一) 该汽配厂非生产性物料的采购体系

上海某汽配厂非生产性物料的采购外包给佩肯精机 (上海) 有限公司 (以下简称佩肯公司) 。该汽配生产厂内部各部门将物料需求订单下给该汽配厂的采购部门, 采购部门再将订单通过邮件或电话传递给佩肯公司。佩肯公司接单后, 将物料分为系统已有物料和新增物料。对于系统已有物料通常已建立起稳定的供货关系, 只需下达订单即可, 对于系统新增物料, 需要通过网络或电话向各个供应商进行询价、比价, 建立长期稳定的供货关系。佩肯公司向上游供应商采购到物料后, 再按照上海某汽配厂的要求进行配送。

(二) 该汽配厂非生产性物料采购及供货状况分析

根据佩肯公司的供货数据, 可以看出非生产性物料不但每月采购种类繁多, 且每月的采购品种不定;物料的采购周期不定, 总体订货次数比较频繁。这样多次采购增加的采购处理量, 使得采购成本相对较高。

而且不同种类的物料价格差异非常大, 相同种类不同批次的物料价格波动也很大。相对而言, 低价值、易耗物料的供货数量较大, 供货次数也较多, 而高价值、耐用物料的供货数量较小, 供货次数也较少。

注:由于非生产性物料的种类繁多, 各种物料的单位也不一样, 为便于统计, 以每种物料的包装单位为一个数量。

非生产性物料不但种类繁多, 且它的需求分散于生产厂商内部的各个部门。各部门在保有一定量库存的基础上, 只能基于前几个月的耗用情况再参考市场状况来作出预测分析, 因此需求预测的准确性较低。部分物料经常会满足不了生产需求, 需要紧急采购。

佩肯公司在不影响上海某汽配厂生产进度安排的前提下, 为了降低成本, 提高供应效率, 采用以下优化措施:

1.根据物料的采购价值、批量和供货次数, 将物料划分为三类。根据物料的价值、批量和周转速度, 可以把供货物料分为三类:第一类价值低, 批量相对较大, 周转速度快;第二类价值高, 量少, 周转速度慢;第三类根据实践经验和历史数据, 可以直接送达给汽配厂。因此, 库存管理系统的分析和设计将主要从这三类商品入手, 以保证库存管理信息系统能有效地支撑汽配厂的正常运营的需要。

第一类商品, 要保持足够的库存以便快速响应, 最大限度地满足汽配厂的需求;第二类商品, 可以采取供应商管理库存 (VMI) 方式, 这样可以减少库存成本;第三类商品, 可以直接组织配送或越库操作, 尽可能地实现零库存, 降低库存水平和库存费用, 提高响应速度和客户满意度。

2.根据就近原则, 部分物料由供应商直供给生产厂商。佩肯公司在为汽配公司提供非生产性物料配送时, 一般都是由辅料供应商先将物料配送给佩肯公司, 再由佩肯公司供应给生产厂商。如果供应商在距离生产厂商较近时, 由供应商直接将物料供应给生产厂商, 在缩短交货周期的同时, 还能减少工作量、降低物流成本。适合这种配送方式的物料正是第三类商品。

3.根据订单的送货要求, 适当合并送货。当汽配厂订单很多时, 就可以根据订单的具体供货要求适当合并订单。订单合并一方面可以确保对多品种、小批量订单, 甚至是单件订单的及时控制, 另一方面可以统一安排采购、支付和配送工作。这样可以减少一些不必要的重复工作, 减轻处理量, 从而可以较好地降低物流成本。

4.对于紧急订单, 采取例外处理。在日常的工作中, 总会出现一些紧急情况, 比如突发性的销售增长等, 由此会产生一些紧急的订单, 对于这些订单, 采取紧急订单例外处理, 及时识别并加急处理。可以派专门的人员对紧急订单进行跟踪, 供应商在将物料供应给佩肯公司时, 采取不入库, 在库门口检查完以后就直接配送给生产商的形式;或者佩肯公司和供应商之间协商好, 由供应商直接将物料供应给生产商, 减少中间环节, 缩短交货周期。

三、基于第三方视角下非生产性物料采购物流优化建议

(一) 外包给第三方物流服务商, 以提高集中采购优势

企业将辅料的采购外包给第三方公司, 与企业自己进行采购相比, 第三方采购具有以下优势:

1.第三方采购可以集成各个汽配生产厂的非生产性物料的采购需求, 变小批量为大批量, 提高采购规模。

2.第三方采购集成各个汽配生产厂的非生产性物料的采购需求后, 提高了采购地位, 在与供应商的谈判中更具有话语权, 可大大降低采购价格和供货条件。

3.第三方采购在为多家汽配生产厂商提供服务时, 可以根据他们的配送需求, 进行合理的配送优化, 降低物流成本。

4.第三方集成采购的模式也有助于第三方与供应商之间建立一个稳定的合作关系。

(二) 加强信息系统集成, 以提高采购效率

为了提高采购效率, 不影响生产企业的正常生产秩序, 供应商、生产企业与第三方物流服务商之间必须加强信息系统集成, 加强信息化处理手段。根据目前的非生产性物料的采购现状, 信息系统的集成主要包括以下两个方面。

1.生产企业必须成立专门的非生产性物料的采购部门。

生产性企业的采购部门在进行物料采购时, 往往会因为生产性物料的重要性, 而忽视了非生产性物料的采购, 而非生产性物料在整个生产过程中, 很多时候也能起到决定性的作用, 因此必须成立专门的辅料采购部门以保证辅料的正常采购。专门的辅料采购部门可以集中采购职能, 发挥集中采购的优势, 降低采购成本, 并且还能优化辅料采购计划, 做到较为准确的预测以及合理的库存水平。

2.信息系统集成。

专门的采购部门是链接生产企业内部各部门和第三方物流服务商中间点。首先要将采购部门的信息系统与生产企业内部各部门系统集成起来。采购部门可以随时查询各部门物料的库存状况, 跟踪用料情况, 及时作出准确的预测;其次采购部门与第三方物流企业之间信息系统集成起来。第三方物流服务商通过采购部门的信息系统可以查询到各种物料的库存状况, 及时向上游辅料供应商发出采购请求;最后第三方企业与供应商之间的信息系统集成。供应商可以根据第三方的物料库存状况及时制定生产计划, 安排生产。

(三) 优化第三方物流服务商的库存结构和水平, 以降低物流成本

第三方物流服务商的库存结构和设置水平不但会影响第三方自身的经营业绩, 还会影响其对生产企业的配送服务水平。借鉴佩肯公司的分类方法, 可以将物料分为三类:第一类价值低、易耗品;第二类价值高、耐用品;第三类直接配送品。第一类物料为了降低采购成本, 应增加库存, 随时满足生产企业的需要。第二类物料采用供应商管理库存, 第三方物流企业根据生产企业的采购订单去供应商管理仓库取货, 同时进行物权转移。第三类物料的供应商与生产厂商的地理位置较近。如果将物料从供应商处先运到第三方物流企业, 然后再由第三方企业运到生产企业, 这就违背了物流合理化的原则。对于这类物料, 第三方物流企业根据就近供货的原则, 通知供应商将货物直接送到生产企业的仓库部门。

(四) 区分常规物料与瓶颈物料, 适当提高瓶颈物料的库存量

第三方物流服务商在上述物料分类的基础上, 对每一种类的物料再进一步细分为常规物料和瓶颈物料。常规物料是指采购风险低, 物料容易获得, 对生产影响一般;瓶颈物料是指采购风险高, 获取这种物料一有定难度, 对生产影响较大, 缺料时会导致生产停产。瓶颈物料通常具有以下特点:供应商数量少或难以找到合格的供应商;生产厂与供应商的距离较远, 且缺乏可靠的运输保障;属于专利产品, 供应商占有优势地位;该物料对生产影响较大等。由于常规物料供应程度较高, 获取容易, 可以降低库存量;而瓶颈物料供应程度较低, 获取难度大, 可以提高采购批量, 适当增加库存量。

四、结语

非生产性物料采购不仅仅只是企业内部的一种独立的行政事务工作, 而是当今每个企业在市场经济竞争中严格控制运作成本的一个基本保障, 也是一种公司战略决策紧密相关的综合性管理活动。与国际一流的跨国公司相比, 国内企业的采购管理水平差异明显, 尤其是中小企业在采购上的成本和物料浪费十分严重。笔者从第三方视角提出非生产性物料采购优化的一些措施, 以更好地管理和安排非生产性物料采购, 减少采购成本, 提高供货效率, 使生产企业更加关注于核心竞争力的提高。

参考文献

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